Gestão de portfólio
extensível para operações financeiras
Gestão de carteiras pronta para adaptar
A base cobre as rotinas críticas de acompanhamento e pode receber novas regras, integrações e experiências conforme o seu público e processo comercial.
Gestão Multi-Ativos
Acompanhe ações, FIIs, renda fixa, criptomoedas e fundos em uma única plataforma integrada com dados em tempo real.
- ✓Múltiplas classes de ativos
- ✓Dados em tempo real
- ✓Análise consolidada
Dashboard Executivo
Visão consolidada de todas as carteiras com métricas de performance, risco e alocação em painéis interativos personalizáveis.
- ✓Painéis personalizáveis
- ✓Métricas de performance
- ✓Alertas inteligentes
Análise de Risco e Retorno
Métricas avançadas como Sharpe, Beta, VaR e correlações para análise profissional de carteiras e gestão de risco.
- ✓Índices Sharpe e Beta
- ✓Value at Risk (VaR)
- ✓Análise de correlações
Rebalanceamento Automático
Algoritmos inteligentes que sugerem rebalanceamentos baseados em objetivos, tolerância ao risco e estratégias definidas.
- ✓Algoritmos inteligentes
- ✓Objetivos personalizados
- ✓Sugestões automáticas
Importação de Notas com IA
Importe automaticamente notas de corretagem com inteligência artificial para atualização de posições e reconciliação.
- ✓Processamento automático
- ✓Múltiplas corretoras
- ✓Reconciliação inteligente
Compliance e Auditoria
Trilha completa de auditoria com histórico de transações e relatórios para compliance regulatório e transparência.
- ✓Trilha de auditoria
- ✓Relatórios de compliance
- ✓Histórico completo
O mesmo módulo atende diferentes formatos de operação
Family office, consultoria, assessoria ou operação patrimonial: adaptamos a camada de gestão de portfólio ao fluxo certo.
Family Offices
Gerencie patrimônios familiares complexos com múltiplas contas e estratégias de investimento diferenciadas por geração.
- ✓Gestão multi-geracional
- ✓Relatórios personalizados
- ✓Análise de concentração
Gestores de Recursos
Administre fundos e carteiras institucionais com ferramentas profissionais de análise e compliance regulatório.
- ✓Benchmark tracking
- ✓Attribution analysis
- ✓Risk management
Consultores Independentes
Ofereça gestão profissional aos seus clientes com relatórios e análises de nível institucional com sua marca.
- ✓White label completo
- ✓App para clientes
- ✓Automação de relatórios
Tecnologia que Faz a Diferença
Integramos dados, relatórios e automações sobre a base do módulo para que sua operação tenha velocidade sem abrir mão de aderência.
Dados em Tempo Real
Preços atualizados automaticamente de múltiplas fontes de dados do mercado financeiro.
IA Integrada
Otimização automática de portfolios com algoritmos de machine learning avançados.
APIs Abertas
Integrações customizadas com sistemas existentes através de APIs robustas e seguras.
Visão Consolidada
Todas as carteiras em um só lugar com dados atualizados em tempo real e análises integradas.